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酿酒行业经济运行态势

发布时间:2018-10-10

酿酒行业经济运行态势 2008年1~11月,我国酿酒行业累计实现产品销售收入2796.92亿元,同比增长24.58%。由于2009年经济形势好转可能性不大,而失业率攀升以及平均工资水平下降,会降低居民收入增长速度,居民消费能力会逐渐下滑,预计酿酒行业增长速度会继续放缓。
  
  2008年1~11月,我国酿酒行业累计实现产品销售收入2796.92亿元,同比增长24.58%;累计工业总产值为2871.37 亿元,同比增长23.47%;累计工业销售产值为2797.94亿元,同比增长22.60%;累计利润总额为275.36亿元,比上年同期增加了57.66亿元,增速为26.49%。同时,2008年原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%,涨幅比上年提高6.1个百分点,推动酿酒行业上游成本上涨。受此影响,2008年酿酒行业成本费用增速超过销售增速,拖累毛利率下降。我国酿酒行业累计成本费用总额为2359.22亿元,同比增长26.94%,快于销售收入24.58%的增速;酿酒行业毛利率为32.83%,比上年同期减少了1.55个百分点。但在不利形势下,酿酒行业通过内部挖潜,不断提高经营能力,整个行业净资产利润率继续提升。我国酿酒行业总资产周转率为85.18%,比上年同期增加了6.00个百分点;流动资产周转率为1.77 次,比上年同期增加了0.12次;产成品周转率为9.84次,比上年同期增加了0.31次;净资产利润率为17.03%,比上年同期增加了1.23个百分点。
  
  一、酿酒行业运行情况
  (一)行业规模
  受次贷危机与国内经济周期影响,2008年我国经济增长速度逐季放缓。根据统计局数据,全年国内生产总值300670亿元,比上年增长9.0%。分季度看,去年一季度增长10.6%,二季度增长10.1%,三季度增长9.0%,四季度增长6.8%。尽管如此,国内市场销售增长仍然较快,城乡消费旺盛。全年社会消费品零售总额108488亿元,比上年增长21.6%,增速比上年加快4.8个百分点。分行业看,批发和零售业消费品零售额91199亿元,增长21.5%;住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元,增长24.7%。这带动我国酿酒业继续保持快速增长。
  2008年1~11月,我国酿酒行业累计实现产品销售收入2796.92亿元,同比增长24.58%,增速比上年同期下降了0.75个百分点。去年11月末,我国酿酒行业资产总计为3283.67亿元,同比增长15.00%,增速比上年同期上升了0.82个百分点;企业数为2220个,比上年同期增加了148个;从业人员年均人数为63.86万人,比上年同期增加了5.00万人。 其中:白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业企业数分别为1228、589、102、165、136个,占行业比重分别为55.32%、26.53%、4.59%、7.43%、6.13%。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业从业人员年均人数分别为32.79、25.47、2.00、1.99、1.62万人,占行业比重分别为51.35%、39.88%、3.13%、3.12%、2.54%;白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业和其他酒制造业人均资产总计分别为45.51、54.53、52.95、95.12、66.61万元/人,比行业平均水平分别少5.91、多3.11、多1.53、多43.70、多15.19万元/人。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业累计产品销售收入分别为1411.90、1052.60、74.62、183.83、73.96亿元,占行业比重分别为50.48%、37.63%、2.67%、6.57%、2.64%;累计产品销售收入同比增长分别为29.94%、16.43%、19.44%、32.88%、37.84%,比行业平均水平分别高5.36、低8.15、低5.14、高8.30、高13.26个百分点。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业资产总计分别为1492.03、1389.08、105.84、189.02、107.70 亿元,占行业比重分别为45.44%、42.30%、3.22%、5.76%、3.28%;资产总计同比增长分别为19.63%、10.42%、3.01%、16.85%、25.84%,比行业平均水平分别高4.63、低4.58、低11.99、高1.85、高10.84个百分点。
  (二)产销情况
  
  2008年,经济增长逐季放缓,对酿酒行业产销情况影响较小。与上年同期相比,2008年产销增速仅微幅下滑。去年1~11月,我国酿酒行业累计工业总产值为2871.37亿元,同比增长23.47%,增速比上年同期下降了1.49个百分点;累计工业销售产值为2797.94 亿元,同比增长22.60%,增速比上年同期下降了2.14个百分点;产销率为97.44%,比上年同期减少了0.63个百分点。去年11月末,产成品资金占用为191.01亿元,同比增长21.14%,增速比上年同期上升了9.97个百分点。其中:白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业累计工业总产值分别为1463.38、1072.24、77.34、172.53、85.88亿元,占行业比重分别为50.96%、37.34%、2.69%、6.01%、2.99%;累计工业总产值同比增长分别为29.82%、14.01%、27.14%、30.09%、33.17%,比行业平均水平分别高6.35、低9.46、高3.67、高6.62、高9.70个百分点。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业累计工业销售产值分别为1389.94、1084.95、73.83、166.42、82.80 亿元,占行业比重分别为49.68%、38.78%、2.64%、5.95%、2.96%;累计工业销售产值同比增长分别为28.40%、14.37%、25.79%、27.01%、35.14%,比行业平均水平分别高5.80、低8.23、高3.19、高4.41、高12.54个百分点。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业产销率分别为94.98%、101.19%、95.46%、96.46%、96.41%,比行业平均水平分别低2.46、高3.75、低1.98、低0.98、低1.03个百分点。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业产成品资金占用分别为109.35、35.52、22.63、16.94、6.56 亿元,占行业比重分别为57.25%、18.60%、11.85%、8.87%、3.43%;产成品资金占用同比增长分别为31.48%、8.77%、10.15%、16.13%、 -2.23%,比行业平均水平分别高10.34、低12.37、低10.99、低5.01、低23.37个百分点。
  (三)盈利情况
  受经济增长放缓、成本上涨影响,2008年酿酒行业利润增速大幅下滑,行业亏损额增速加快。去年1~11月,我国酿酒行业累计利润总额为275.36亿元,比上年同期增加了57.66 亿元,增速为26.49%,比上年同期67.28%的增幅下降了40.79个百分点;亏损企业累计亏损额为26.07 亿元,同比增长6.74%,增速比上年同期上升了2.19个百分点。

 去年11月末,我国酿酒行业亏损面为16.17%,比上年同期减少了1.30个百分点;亏损深度为9.47%,比上年同期减少了1.50个百分点。分行业来看,白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业累计利润总额分别为186.43、55.01、6.20、22.63、5.08亿元,占行业比重分别为67.70%、19.98%、2.25%、8.22%、1.84%。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业亏损企业亏损总额分别为4.40、20.20、0.08、1.34、0.05亿元,占行业比重分别为16.88%、77.48%、0.31%、5.14%、0.19%;亏损企业亏损总额同比增长分别为49.72%、12.44%、22.66%、 -60.84%、69.80%,比行业平均水平分别高42.98、高5.70、高15.92、低67.58、高63.06个百分点。白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业亏损面分别为10.26%、31.92%、12.75%、15.15%、5.15%,比行业平均水平分别低5.91、高15.75、低3.42、低1.02、低11.02个百分点。 白酒制造业、啤酒制造业、黄酒制造业、葡萄酒制造业以及其他酒制造业亏损深度分别为2.36%、36.72%、1.31%、5.93%、0.99%,比行业平均水平分别低7.11、高27.25、低8.16、低3.54、低8.48个百分点。
  二、主要产品生产情况
  2008年10~12月份,各类酒的产量情况,是逐月恶化,表现在为增速逐月下滑,或者下滑幅度逐渐加大。随着我国失业人数的增长以及平均工资水平的下滑,我国居民收入增长前景不容乐观,预计2009年酒类产量增速会继续下滑。
  (一)白酒
  累计生产情况。2008年1~12月,我国累计生产白酒569.34万吨,同比增长15.79%,增幅比上年同期下降了6.41个百分点。
  月度生产情况。分月度来看,白酒产量是逐月上涨,但增速下滑幅度是逐月下降:2008年10月,我国生产白酒51.29万吨,同比增长12.95%,增幅比上年同期下降了15.85个百分点;去年11月,我国生产白酒56.17万吨,同比增长16.73%,增幅比上年同期下降了2.27个百分点;12月,我国生产白酒68.75万吨,同比增长14.20%,增幅比上年同期下降了2.00个百分点。
  (二)啤酒
  累计生产情况。2008年1~12月,我国累计生产啤酒4103.09万吨,同比增长5.46%,增幅比上年同期下降了8.34个百分点。
  月度生产情况。2008年10月,我国生产啤酒308.58万吨,同比增长10.27%,增幅比上年同期上升了8.47个百分点。去年11月,我国生产啤酒240.43万吨,同比增长6.72%,增幅比上年同期上升了2.22个百分点。12月,我国生产啤酒214.21万吨,同比下降9.15%,增幅比上年同期下降了35.15个百分点。
  (三)葡萄酒
  累计生产情况。2008年1~12月,我国累计生产葡萄酒698348.12 吨,同比增长23.83%,增幅比上年同期下降了13.22个百分点。
  月度生产情况。2008年10月,我国生产葡萄酒58459.58 吨,同比增长5.88%,增幅比上年同期下降了36.85个百分点。去年11月,我国生产葡萄酒63370.10吨,同比增长-0.29%,增幅比上年同期下降了48.42个百分点。12月,我国生产葡萄酒66600.98吨,同比增长-5.45%,增幅比上年同期下降了57.19个百分点。
  
  三、行业热点与政策变化
  (一)全国1.41亿亩小麦受旱,夏粮生产遭受严峻考验
  国家农业部提供的信息显示,截至2月2日,河南、安徽、山东、河北、山西、甘肃、陕西等主产省小麦受旱1.41亿亩,比上年同期增加1.32亿亩,这意味着全国已有接近43%的冬小麦遭受旱灾。去年10月下旬以来北方麦区降水明显偏少,旱情持续发展,加之连续出现几次强降温过程,旱冻交加,对小麦安全越冬和正常发育造成严重影响。冬小麦播种出苗以来华北、黄淮、西北、江淮等地已经3个多月未见有效降水,较常年同期减少7至9成。目前华北、黄淮、江淮、江汉等地普遍达到中到重度干旱,部分地区达到特重程度。旱情已影响了小麦的正常生长发育进程,小苗、弱苗、黄苗比例增加。冬春连旱影响更为严重,不仅将造成更大范围的枯苗死苗现象,而且直接影响小麦的返青和起身拔节,进而对夏粮产量造成严重损失。受旱情影响,夏粮生产不容乐观,这可能将推高下半年粮食价格,进而推高下游产业如食品、酿酒等生产成本。
  (二)餐饮业启动扩大内需10项行动,重点扶植中小型企业
  中国烹饪协会宣布,全行业正式启动扩大内需10项行动,行业协会将争取政策性资金扶持,重点扶植100个中小型餐饮企业健康成长,规范发展。中烹协秘书长冯恩援介绍,行动计划主要包括:通过指导企业调整经营方式,大力开展大众化餐饮服务;加快连锁企业配送中心和社区早餐服务网点、主食厨房的建设;引导和规范网络订餐;树立农家乐、渔家乐、美食街区等餐饮服务品牌,打造便民、亲民的餐饮行业整体形象;举办美食节、小吃节等节庆活动。为扩大餐饮就业渠道,中烹协还启动在全国餐饮企业200个青年创业见习基地建设项目,为返乡农民工、高校毕业生以及其他社会青年提供餐饮专业技能培训,促进就业。餐饮业启动扩大内需,将对酒类以及软饮料等行业形成利好,带动销售额持续增长。
  (三)为促进酿酒业振兴,白酒消费税可能下调
  记者获悉,《轻工业振兴三年规划草案》已经提交工信部,并由国家发改委会同审议后上交国务院,于3月两会前后出台。白酒与酒精行业消费税有望随之降低,该政策出台将对二三线白酒构成利好。
  白酒与酒精行业消费税有望随《轻工业振兴三年规划》出台而降低。同时降低的还有化妆品、贵重首饰、手表等商品的消费税。目前白酒消费税达20%。而有媒体此前称,“中国酿酒工业协会根据国家发改委、工业和信息化部以及中国轻工业联合会要求,现正制订酿酒行业振兴规划。酿酒行业振兴规划主要包括:酿酒行业现状、当前形势、政策措施、规划实施等方面。同时,中国酿酒工业协会充分考虑金融危机给酿酒行业带来的影响,以加强食品安全防范、提升食品安全检测水平、促进节能减排、推广企业品牌为重点,向国家发改委、工信部、中轻联提出《2009~2011年酿酒行业振兴规划》。” 有分析人士认为,这次政策主要针对扩大出口和内需出台,不会涉及到白酒税收。“从目前了解到的情况来看,可能对二三线白酒有一定的利好。但是整个规划的进程存在较大的不确定性,目前仅视为建议关注点和交易性机会”。
  (四)老白干酒明确否认史玉柱收购传闻
  近日以来,“史玉柱准备大举进攻白酒业,旗下巨人投资公司已锁定收购对象为江西四特和衡水老白干”的消息广为流传。“绯闻对象”之一老白干酒发布澄清公告,明确否认了此事。老白干酒表示,经公司自查,并经公司书面函证控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司。老白干集团回函明确表示:老白干集团从未与史玉柱进行过任何接触和洽谈,也没有出让集团股份、缩持上市公司股份的意向。此前,四特酒有关负责人强调:“四特酒永远都不会卖。”据悉,巨人投资公关部负责人也表示,目前巨人投资的主要精力仍集中在保健酒领域,短期内并没有更多的计划。
  (五)泸州欲建白酒期货市场
  泸州计划建中国第一个白酒期货市场,数年后全国白酒行业的风向标有望集中在这个西部的江边城市。泸州老窖集团董事长张良向记者透露,虽然目前有关该计划的时间表暂时还没有提出来,但是该工作已被列入了政府发展的重要计划,其第一步将会建立白酒交易中心,以促进白酒业的新发展。泸州有酿酒的先天自然条件,同时拥有国家确定为典型代表的浓香型和酱香型白酒,白酒产业已成为泸州的传统优势项目。而近年来成长起来的多达600户的中小酒厂,更是让泸酒全国闻名。但是,仅有以上基础并不能建立起中国白酒期货市场。


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